Nevis

ニューヨーク + ロンドン · CEO Mark Swan · 2024年設立 · 資産運用アドバイザー（RIA）向けのAI業務基盤

会社名・本拠・設立年 Nevis（ニューヨーク／ロンドン）。元 Revolut の Mark Swan（CEO）、Philipp Burda、Ivan Chalov が約2年前に創業しました（会社ブログ「Two years ago」）。従業員は 70人。

何をやっているか CRM、商談の記録と要約、資産計画、カストディ（資産管理）関連の手続きを1つのプラットフォームにまとめています。AI エージェントが事務作業を最初から最後まで代行し、アドバイザーが顧客対応に時間を使えるようにする仕組みです。

ラウンド シリーズB $70M、EQT Ventures リード。新規に Charles Schwab（戦略投資）と QuantumLight（Revolut 創業者 Nik Storonsky のファンド）が参加し、既存の Sequoia、ICONIQ、Ribbit はいずれも出資額を増やしました。累計調達額は $110M。評価額は報道ベースで約 $500M（Fortune。会社は未公表）。前回は Sequoia がリードした $35M のシリーズA（2025年12月、報道）。EQT の Carolina Brochado が取締役に加わります。会社ブログの公開は 10/26 20:00 JST、CEO の X 投稿は 23:11 JST。

一次情報

• CEO Mark Swan（X、10/26 23:11 JST、表示 約5万回）: “We've raised a $70,000,000 Series B, led by @eqtventures … Every one of our existing investors, including @sequoia, @ICONIQCapital and @RibbitCapital, has also doubled down.”（x.com/MarkSwan_）
• Luciana Lixandru（Sequoia パートナー、X、10/27 00:30 JST）: “The ratio that broke wealth management: 80% of an advisor's time on admin, 20% with clients. @neviswealth is putting that back the right way round. Proud to keep partnering … after backing them at inception.”（x.com/LucianaLix）
• Carolina Brochado（EQT Ventures パートナー兼責任者）: “Mark, Philipp and Ivan have built an exceptional AI platform at a time when wealth management faces a growing capacity gap, with advisors retiring as demand for advice rises.”（Nevis ブログ）

なぜ今見るか 過去12カ月の実績（会社発表）:

• Nevis 上で扱われる資産が $50B から $700B 超に拡大。
• 売上は 25倍超。
• AI エージェントが完了したタスクは 10万件超。
• 顧客は Focus Financial、IEQ Capital、United Capital など、RIA 10社超。

Schwab は 1.7万超の独立系 RIA を支えており、その出資は販売網の拡大につながります。Sequoia は創業時から関わっており、シリーズAをリードした後、今回も追加で出資しました。Tier1 による「ダブルダウン」のシグナルです。

市場・競合 Jump、Zocks などの AI 議事録ツール、Wealthbox・Salesforce Financial Services Cloud などの CRM、カストディ各社が自前で作る AI。

リスク・要確認

• リードは Tier1 ではありません（EQT）。
• 「$700B」は顧客の運用資産で、Nevis の売上ではありません。
• 月間の資産追加ペースが資料で食い違っています（X では $50B/月、ブログでは $75B/月）。
• 評価額は報道ベースのみ。
• 競合が多い分野です。

出典 CEO X · Nevis ブログ · Sequoia Luciana Lixandru X · BusinessWire · WealthManagement/Yahoo · TNW