
Nevis
$70M · シリーズB · 評価 約$500M
CRM、商談の記録と要約、資産計画、カストディ(資産管理)関連の手続きを1つのプラットフォームにまとめています。AI エージェントが事務作業を最初から最後まで代行し、アドバイザーが顧客対応に時間を使えるようにする仕組みです。
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CRM、商談の記録と要約、資産計画、カストディ(資産管理)関連の手続きを1つのプラットフォームにまとめています。AI エージェントが事務作業を最初から最後まで代行し、アドバイザーが顧客対応に時間を使えるようにする仕組みです。